В результате повышения учетной ставки 20 банков оказались перед угрозой банкротства. UBR.ua разобрал, какие из учреждений оказались в зоне риска и могут покинуть рынок
Несколько лет назад украинцы пережили массовый банкопад, когда на волне хаоса и войны рынок покинуло более 50% банков. В глазах десятков тысяч предпринимателей и миллионов украинцев, которые потеряли свои деньги, это событие прочно связано с именем тогдашнего руководителя НБУ Валерией Гонтаревой.
 
Сегодня вновь звучат тревожные заявления об угрозе скорого банкопада, а эксперты допускают, что "гонтаревские" времена вновь возвращаются. Впрочем, по сути, банкопад уже идет: в каденцию нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко число банков уже сократилось на 10%. UBR.ua разобрал, кто еще оказался в зоне риска.
 
 
Ужесточение кредитного риска
Вечером в пятницу, 17 июня, Национальный банк обнародовал постановления №126 и №127 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которым начал процесс возвращения довоенных ужесточенных подходов к оценке банками кредитного риска.
 
В НБУ подчеркнули, что изменения направлены на обеспечение своевременной и адекватной оценки банками размера кредитного риска и недопущение потери банками ликвидности для обеспечения их стабильной деятельности и способности должным образом выполнять свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами.
Эти постановления диссонансом прозвучали по отношению к недавним предупреждениям Ассоциации украинских банков (АУБ), в котором в обращении на имя главы НБУ Кирилла Шевченко говорилось, что под угрозой банкротства оказались два десятка банков.
 
Банкопад уже идет
Подобные заявления прозвучали впервые за несколько лет. При прощальном выступлении предыдущего руководителя НБУ Якова Смолия в Верховной Раде депутаты обвиняли его в банкопаде 2014-2017 годов из-за того, что тот был членом гонтаревской команды, хотя именно при Смолие ни один банк не был объявлен неплатежеспособным.
 
.
 
На нового руководителя Кирилла Шевченко – опытного банкира с многолетним стажем – возлагалась миссия возродить потрясенную банковскую систему. Но эти ожидания не оправдались. 16 июля 2020 года Шевченко возглавил НБУ, а уже 26 августа – впервые за три года – был принудительно выведен с рынка банк "Аркада", что сразу же привело к коллапсу строек, который банк финансировал. Всего при Шевченко покинули рынок уже семь учреждений.
●  Аркада,
●  Мисто банк,
●  Земельный капитал,
●  Расчетный центр,
●  Проминвестбанк,
●  Международный резервный банк,
●  Мегабанк.
 
В этом перечне бросаются в глаза Аркада, падение которой оставило без оплаченного жилья около 40 тыс. человек, старейший украинский Проминвестбанк, созданный первым главой НБУ Владимиром Матвиенко, и оказавшийся в эпицентре войны Мегабанк, среди акционеров которого были ЕБРР, kfW и IFC и в котором "сгорели" средства правительства и государственных предприятий.
 
"На мой взгляд, продолжается политика давно скрывающейся в Лондоне Валерии Гонтаревой, автора известного банкопада в Украине, когда под соусом очищения банковской системы были "очищены" активы буквально десятков тысяч предприятий, и они стали "мусорными". Украина понесла убытки больше триллиона гривен вследствие тогдашней деятельности Нацбанка, и похоже, что сейчас эта политика продолжается", – полагает экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
Сейчас в АУБ заявляют об угрозе банкротства уже около 20 банков – это почти треть из 68 работающих сегодня банков. Причем причиной возможного скорого банковского кризиса, которого удалось избежать в самом начале широкомасштабной войны, названы не разрушения в результате боевых действий, а уже обросшее скандалами повышение учетной ставки НБУ с 10% до 25%.
 
 
Повышение учетной ставки
На протяжении последнего времени эти банки брали у НБУ рефинанс под 9% и вкладывали эти деньги в ОВГЗ в среднем по 12%. Однако из-за повышения ставки возвращать Нацбанку взятые кредиты придется уже по 27%. Таким образом, по оценке АУБ, у примерно 20 банков ожидаются очевидные разрывы в ликвидности, что может привести к их банкротству.
"И во многих банках, это более 20 банков, появились разрывы, когда они привлекли ресурс дороже, чем они его разместили: выдали ли кредит, купили ли ценные бумаги, например, когда государству была нужна поддержка до 24 февраля или после. Они разместили свои деньги под определенный процент", – прокомментировал UBR.ua президент АУБ Андрей Дубас.
 
Сами эти банки он не назвал, но сообщил, что это представители всех видов банков – государственных, частных и банков с иностранным капиталом, среди которых есть также и системно важные финучреждения. UBR.ua постарался вычислить эти банки вместе с экспертами.
"Думаю, АУБ говорила о тех частных банках, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании", – полагает UBR.ua ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз.
 
Критерий – рефинанс
Сегодня проверить истинное состояние банков крайне сложно. Их статистика публикуется не в полном объеме, неизвестно, как кризис неплатежей отразился на конкретном банке, какие залоговые активы потеряны, и какие заемщики оказались на оккупированной территории. Вряд ли даже в самом банке знают всю картину, учитывая, что она ежедневно меняется. Вчера еще работающий завод, находящийся в залоге, превращается сегодня в руины вследствие ракетного удара.
 
 
"Никто же не знает, у какого банка какие кредиты и какие залоги, это конфиденциальная информация. Есть, например, региональные банки, например, Метабанк, головной офис в Запорожье. Кому он выдавал кредиты, никто не знает, Запорожье рядом с фронтом", – рассказал UBR.ua системный аналитик Евгений Истребин.
Но есть методика, которая позволяет заглянуть в финансовое состояние банка, насколько это сегодня в условиях войны возможно – через те самые кредиты рефинансирования, в отношении которых забила тревогу АУБ.
 
"Некоторые банки набрали рефинанса больше, чем нужно. Сейчас его около 100 млрд грн, на день поднятия ставки было 115 млрд, то есть 15 млрд грн уже вернули. Чтобы выйти из этой ситуации, можно поднять ставки для физлиц или юрлиц. Для "физиков" некоторые банки сейчас подняли до 17% на три месяца", – рассказал Евгений Истребин.
 
По сути, те банки, у кого большая доля обязательств перед НБУ и которые подняли оперативно проценты по депозитам, сейчас активно нуждаются в деньгах, так как им нужно как можно скорее отдать взятые кредиты рефинанса. Среди таких банков (данные по состоянию на 1 мая):
●  РВС Банк (RwS bank);
●  КИБ (ComInBank);
●  Авангард;
●  Банк Сич;
●  Индустриалбанк;
●  Кристаллбанк;
●  Скай Банк;
●  Альянс;
●  МТБ Банк;
●  "Украинский капитал";
●  Радабанк;
●  Кредитвест банк;
●  Глобус;
●  Мотор-банк;
●  Укрбудинвестбанк;
●  АП Банк (Агропросперис Банк);
●  Таскомбанк.
Также в зоне риска оказываются Аккордбанк, который взял очень много рефинанса (почти 6 млрд грн), государственный Укрэксимбанк (рефинанс 27 млрд грн, убытки 2 млрд грн), государственный Укргазбанк (рефинанс 8,2 млрд грн, убытки 2,3 млрд грн), Альфа-банк (рефинанс 14 млрд). Очевидно, именно эти банки и имела в виду АУБ, так как они имеют те самые проблемы, о которых заявляли в ассоциации.
 

 
Непроблемные банки
Эти расчеты, безусловно, не стоит рассматривать как непременную "формулу банкротства" банков. Она говорит только о том, что эти учреждения после повышения НБУ ставки с 10% до 25% имеют неизбежное падение доходов. Само по себе это может быть не таким критичным, но в условиях войны, когда имеются очевидные проблемы с залогами и оплатами по кредитам со стороны заемщиков, некоторые банки из этого списка могут иметь большие проблемы.
 
"Проблема в том, что рефинансирование и не должно составлять значительную часть фондирования. Банки должны привлекать ресурсы бизнеса и населения, а брать рефинансирование – это временная мера, которая необходима тогда, когда у банка временные проблемы с ликвидностью", – считает Евгений Дубогрыз.
 
Очевидно, что власти будут спасать банки с государственным капиталом. Также, вероятно, деньгами зальют и 3-4 частных банка, приближенных к нынешнему руководству НБУ. Кроме того, следует помнить, что, согласно заявлению заместителя главы НБУ Ярослава Матузки, ответственного за банковский надзор, озвученному им при принудительном выводе с рынка Мегабанка, проблемных банков в стране больше нет.
 
 
По мнению Евгения Дубогрыза, угрозы массовых банкротств банков на этом этапе преувеличены, но, конечно, если банку постоянно нужно рефинансирование в больших объемах – это уже говорит о том, что с бизнес-моделью этого банка что-то не так. Ведь рефинанс – это своего рода кредит "последней надежды".
 
Кредитные риски
Основная проблема сейчас – сильнейшее падение кредитного портфеля, которое еще предстоит оценить для каждого банка, и принятые постановления НБУ открывают этот процесс. По прогнозу аналитика финансовых рынков Ивана Угляницы, после победы в войне вскроются большие проблемы у многих, ведь невозвраты заемщиков по кредитам очень велики. В АУБ также приводят обобщенные, но неблагоприятные данные.
 
"Если говорить предметно, то, во-первых, некому сейчас считать потери в деталях. Из того, что есть у нас, мы видим, что во многих банках кредитный портфель ухудшится где-то процентов на 40. Это означает, что 40-50% заемщиков столкнутся с трудностями в исполнении своих обязательств или уже сталкиваются по состоянию на сегодня в связи с боевыми действиями", – резюмирует Андрей Дубас.
.